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什么樣的人適合做理財規劃師?
理財規劃師            發表時間:2011-11-12    來源:    編輯:xrhw_ly

《中國職業教育在線》根據每年的理財規劃師培訓要求,參照理財規劃師職業標準,依據國內理財行業的具體情況,制定出從是理財規劃師的幾項要求,對每個理財規劃的愛好者和正在從事理財規劃師的朋友幾點建議:

1、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心,時時刻刻為客戶著想。此外,保守客戶的個人秘密也是重要方面。

2、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才+專才。這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識,同時在某些方面又是專才,如保險、證券等方面有特長。

3、豐富的實踐經驗。只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的,因此,實踐經驗是否豐富是客戶選擇理財規劃師的一個重要標準。

4、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師,在為客戶進行理財規劃的同時,或多或少都會有推銷產品的目的,這是客觀存在的問題,但推銷產品應以客戶的利益為出發點,不應是為推銷而理財。今后社會上會出現很多獨立理財公司,這些理財公司的獨立性較強,不依附于某些金融機構,他們是從客戶的角度出發,幫助客戶選擇投資產品,實現客戶的理財目標。

5、良好的個人品牌。今后社會上一定會出現一批具有良好口碑的名牌理財規劃師。客戶選擇這些名牌理財規劃師應該會得到更優質的服務,信譽是理財規劃師賴以生存的重要基礎。

6、良好的心理素質。理財規劃師會遇到很多被拒絕的情況,好的理財規劃師應該在好的時候要出現,在不好的時候也不離棄。

以上幾項是《中國職業教育在線》對理財愛好者的幾項基本建議,如何能做到這幾項,必須要具備扎實的理財規劃基本功,首先要從專業的理財規劃師培訓開始,了解金融市場的現狀,擬定初步的理財規劃師的職業生涯規劃,然后確定自己理財規劃師生涯的職業目標,利用

《中國職業教育在線》提供的理財規劃信息和培訓武裝自我的理財規劃師專業能力。

 


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